Electro-Alfa International, companie românească cu peste 35 de ani de experiență și unul dintre actorii de top în producția de echipamente electrice și soluții pentru infrastructură energetică, a debutat astăzi, 3 martie, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB). Listarea are loc după derularea unei oferte publice inițiale în valoare de 579,64 milioane de lei (115 milioane de euro) și înregistrarea unui moment unic la BVB: închiderea anticipată a IPO-ului pe 6 februarie, perioada ofertei fiind 2-11 februarie, ca urmare a suprasubscrierii atât a tranșei dedicate investitorilor instituționali, cât și a celei dedicate investitorilor de retail.
Electro-Alfa International, ale cărei soluții tehnice sunt produse în cele patru fabrici de top din Botoșani, România, se listează la Bursă sub simbolul bursier EAI, iar capitalizarea bursieră a companiei la prețul de realizare al ofertei publice de 8,85 lei/acțiune, valoarea maximă din intervalul prețului de ofertă, este de aproximativ 1,67 miliarde de lei (327 milioane de euro).
În urma derulării ofertei, Electro-Alfa International beneficiază de o infuzie de capital de 544,27 milioane de lei și va folosi fondurile obținute pentru susținerea strategiei de creștere a companiei, incluzând achiziții strategice, dezvoltarea capacităților interne, investiții în producerea și stocarea de energie, inovare, extinderea pe piețe externe, precum și asigurarea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore.
Free-float-ul companiei este de aproximativ 35%. Gheorghe Ciubotaru, antreprenorul fondator al companiei, care deținea 80% din acționariat, va deține în continuare 52%, în timp ce Electro Alfa Management, care deținea un procent de 20% din acțiuni, va deține 13%. În urma ofertei, printre investitorii instituționali ai Electro-Alfa International se numără Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și NN Pensii, fiecare dintre companii intrând în acționariat cu o participație de peste 5%.
Oferta publică inițială a cuprins un total de 65.990.507 acțiuni, pentru care au fost înregistrate 5409 ordine de subscriere. Acțiunile au fost alocate astfel: pe tranșa investitorilor instituționali au fost alocate 56.091.932 acțiuni la un preț de 8,85 RON/acțiune, iar pe tranșa investitorilor de retail au fost alocate 9.898.575 acțiuni, din care 9.882.434 acțiuni alocate la un preț de 8.4075 RON/acțiune și 16.141 acțiuni alocate la un preț de 8,85 RON/acțiune.
În cadrul ofertei publice, tranșa destinată investitorilor de retail a fost inițial stabilită la 10% din totalul acțiunilor oferite. Datorită interesului crescut al investitorilor, și anume suprasubscrierea de aproximativ 5800% pe tranșa investitorilor de retail, compania a decis suplimentarea acesteia cu încă 5%, astfel încât alocarea finală pentru investitorii individuali a ajuns la 15%.
COMMENTS