CMS a asistat Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (Polpharma), cel mai mare producător farmaceutic din Polonia, în legătură cu achiziția BIOFARM S.A., una dintre cele mai vechi companii farmaceutice din România și emitent listat la Bursa de Valori București.
Achiziția a fost implementată prin intermediul unei oferte publice de preluare voluntară la un preț de 1,3790 lei pe acțiune. Aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, tranzacția a avut o valoare totală de aproximativ 1,36 miliarde lei (270 milioane euro).
Preluarea a avut la bază un acord de implementare semnat în data de 6 mai 2026 între Polpharma, Longshield Investment Group și Lion Capital. În baza acestui acord, Longshield Investment Group și Lion Capital, care dețineau împreună aproximativ 88,4% din capitalul social al Biofarm, s-au angajat să își vândă acțiunile în cadrul ofertei.
Cu o valoare de aproximativ 270 milioane euro, achiziția reprezintă una dintre cele mai importante tranzacții publice de fuziuni și achiziții de pe piața de capital din România din ultimii ani și una dintre cele mai mari tranzacții din sectorul farmaceutic românesc.
Agnieszka Deeg-Tyburska, membru al Consiliului de Administrație al Polpharma, a declarat: “Această tranzacție a reprezentat o prioritate strategică importantă pentru Grupul Polpharma și un pas semnificativ în extinderea prezenței noastre în regiune. CMS a combinat experiența locală aprofundată cu o coordonare transfrontalieră impecabilă, ajutându-ne să gestionăm cu succes un proces complex și puternic reglementat. Am apreciat în mod deosebit sprijinul oferit pe parcursul întregului proiect.”
Tranzacția a fost realizată de o echipă CMS integrată și multidisciplinară, iar colaborarea strânsă între birouri și ariile de practică a fost esențială pentru succesul proiectului. CMS a asistat Polpharma pe parcursul tuturor etapelor tranzacției, inclusiv în legătură cu acordul de implementare, aprobările de reglementare, asigurarea W&I și procesul ofertei publice de preluare voluntară.
Helen Rodwell, Partener și coordonator al practicii Corporate/M&A din cadrul CMS Praga, a comentat: “Suntem încântați că am avut oportunitatea de a asista Polpharma în această tranzacție de referință. Achiziția Biofarm reprezintă o investiție strategică semnificativă pe piața farmaceutică din România și evidențiază atractivitatea continuă a regiunii Europei Centrale și de Est. Mandatul a necesitat o coordonare impecabilă între mai multe jurisdicții și arii de practică, iar noi le suntem recunoscători reprezentanților Polpharma pentru încrederea acordată echipei CMS pe parcursul întregului process.”
Rodica Manea, Partener Corporate din cadrul CMS București, a declarat: “Dorim să felicităm Polpharma și Biofarm pentru această tranzacție, care reprezintă un moment strategic important pentru ambele companii. Suntem încrezători că investiția Polpharma va consolida și mai mult poziția Biofarm ca una dintre companiile farmaceutice de referință din regiune. Încheierea cu succes a tranzacției reflectă eficiența colaborării noastre interdisciplinare și transfrontaliere, precum și capacitatea noastră de a duce la bun sfârșit tranzacții complexe, care implică mai multe jurisdicții.”
Cristina Reichmann, Partener și coordonator al practicii de Piețe de Capital, Instituții Financiare și Finanțări Structurate din cadrul CMS București, a adăugat: “Suntem bucuroși că am sprijinit Polpharma în cadrul ofertei sale de preluare voluntară a companiei Biofarm. Această tranzacție subliniază atractivitatea tot mai mare a pieței românești pentru investitorii internaționali, iar noi suntem mândri că am sprijinit extinderea strategică a Polpharma în regiune.”
Helen Rodwell (Corporate/M&A) a asigurat coordonarea generală a proiectului, Frances Gerrard (Corporate/M&A) având un rol esențial în coordonarea principalelor fluxuri de lucru ale tranzacției.
Asistența CMS privind aspectele de drept român ale tranzacției a fost coordonată de Rodica Manea (Corporate/M&A), cu contribuția esențială a lui Rareș Crismaru (Corporate). Asistența pe aspectele de piețe de capital a fost coordonată de Cristina Reichmann (Capital Markets) cu sprijiul lui Mircea Ciută (Banking & Finance). Aspectele de reglementare au fost gestionate de Claudia Nagy (Corporate). Aspectele imobiliare ale tranzacției au fost coordonate de Aura Georgiana Marina (Real Estate), sub supravegherea Roxanei Frățilă (Real Estate).
COMMENTS