Clifford Chance a asistat UniCredit Bank și Garanti BBVA la semnarea acordului de până la 60 de milioane de euro cu DRI, pentru finanțarea parcului fotovoltaic de 126 MW de la Văcărești

O echipă multijurisdicțională de avocați Clifford Chance specializați în Project Finance, coordonată de la București, a asistat creditorii UniCredit Bank SA și Garanti BBVA, respectiv UniCredit SpA în calitate de Agent de Facilitate și agent de sustenabilitate, la semnarea unui acord de împrumut fără regres de până la 60 de milioane de euro (din care aproximativ 56 milioane de euro și 22 milioane de lei pentru facilități TVA) cu DRI, în calitate de împrumutat. 

Acest acord este un nou pas important pentru DRI, reprezentând prima sa finanțare internațională sindicalizată, multivalută și certificată ca împrumut verde. Fondurile vor fi utilizate de DRI, divizia de regenerabile a grupului energetic DTEK, pentru dezvoltarea unui parc solar cu o capacitate instalată de 126 MW în localitatea Văcărești, județul Dâmbovița. 

Clifford Chance a alocat proiectului o echipă complexă formată din Nadia Badea, Partener și lider al practicii de Energie din București, Andreea Șișman (Partener), Loredana Ralea (Partener), Alexandru Achim (Senior Associate), Adelina Seserman (Senior Associate) și Georgiana Cupaș (Avocat). Avocații au asistat pe tot parcursul proiectului, de la due diligence la aspectele de finanțare, negocierea, redactarea și semnarea documentelor aferente tranzacției. 

Anna Thwaites, Partener în biroul Clifford Chance Frankfurt, a asistat pe aspecte de drept englez, în timp ce avocați specializați din birourile Clifford Chance Amsterdam și Milano au analizat și asistat pe tranzacție din punctul de vedere al aspectelor specifice de drept olandez și italian.

Partener Nadia Badea spune: „Practica noastră de Energie asistă cei mai mari și mai activi investitori din industrie, pe toate ariile, de la achiziție, la dezvoltare, PPA-uri și proiecte de finanțare. În contextul unei industrii care se maturizează, componenta de finanțare devine esențială pentru dezvoltarea sustenabilă”.

Partener Andreea Șișman adaugă: „Suntem onorați să contribuim la o nouă finanțare reprezentativă pentru piața de energie regenerabilă din România. Ne-am bucurat să lucrăm alături de două instituții financiare importante, care se implică activ în tranziția energetică a României, și de unul dintre cei mai ambițioși investitori de energie regenerabilă din România, al cărui obiectiv este să dezvolte în țară un portofoliu de 1 GW, până în 2028.” 

Printre tranzacțiile de project finance asistate cu succes în ultimul an de biroul Clifford Chance de la București se numără: 

1. Asistență acordată Băncii Comerciale Române (BCR) la semnarea unui acord de finanțare de 18,5 milioane Euro pentru dezvoltarea unui parc solar de 34,69 MW în județul Călărași de către o companie din grupul italian Alerion Clean Power (mai 2025);
2. Asistență acordată sindicatului bancar format din UniCredit Bank, Banca Comercială Română și Erste Group Bank la semnarea acordului de finanțare cu 214,45 milioane Euro a întregului portofoliu de proiecte de energie regenerabilă și baterii pe care grupul austriac Enery Power Holding îl are în România (decembrie 2024);
3. Asistență acordată Erste Group Bank și BCR cu privire la încheierea unui acord de finanțare de 214 milioane Euro pentru dezvoltarea unui proiect eolian onshore de 99,2 MW achiziționat de Nala Renewables de la OX2. Acordul a inclus un contract pe termen lung de cumpărare a energiei electrice cu o corporație multinațională (august 2024);
4. Asistență acordată fondului de investiții în infrastructură energetică Eiffel Investment Group, co-investitor alături de BERD, în legătură cu finanțarea de 24,4 milioane Euro semnată cu INVL Asset Management pentru construcția a două centrale solare în județul Dolj, cu o capacitate totală de 60 MW (august 2024);
5. Asistență acordată Nofar Energy la semnarea unui contract de împrumut la termen și a unui acord de facilitate de TVA, având în total o valoare de 122 milioane Euro, cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Raiffeisen Internațional, în calitate de creditori (august 2024);
6. Asistență acordată Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și OTP Bank în legătură cu acordul de finanțare în valoare de 93 milioane Euro pentru construirea și operarea Parcului Eolian Urleasca (Brăila) de către Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect deținută în mod egal de BIG Shopping Centers ltd și MEGA OR ltd (iunie 2024).

Clienții Clifford Chance Badea beneficiază de întreaga experiență și de know-how-ul birourilor Clifford Chance din țările care sunt deja mai avansate în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă. Echipa locală asistă dezvoltatori, fonduri de infrastructură, companii de utilități și bănci pe parcursul întregului ciclu de dezvoltare a unui proiect de energie regenerabilă – achiziția sau vânzarea proiectelor, semnarea de contracte EPC și O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de finanțare sau dezvoltare, aspecte de reglementare inclusiv modificări de proiecte sau litigii.

Alte proiecte publice finalizate recent:

1. Asistență acordată T2Y Capital, un investitor financiar specializat în growth capital, cu accent pe sectorul energetic și industriile adiacente, în legătură cu parteneriatul strategic încheiat cu Prime Batteries Energy Holding, prin care devine al doilea cel mai mare acționar al producătorului român de baterii;
2. Asistență acordată Nofar Energy în baza unei colaborări ample legate de proiecte de energie regenerabilă în România cu o capacitate instalată totală de peste 650 MW, inclusiv semnarea unui contract EPC la cheie și O&M pentru o centrală fotovoltaică de 265 MW din Corbii Mari (Dâmbovița) și semnarea achiziției a 100% din acțiunile Aviv Renewable Investment, compania de proiect care dezvoltă un proiect fotovoltaic de 160 MW în județul Giurgiu;
3. Asistență acordată PPC Group în legătură cu finalizarea tranzacției de 700 milioane Euro prin care a preluat de la Evryo Group, deținut de Macquarie Asset Management, portofoliul de energie regenerabilă din România, respectiv 629 MW în exploatare și aproximativ 145 MW active în dezvoltare;
4. Asistență acordată Premier Energy, unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul energiei prezentă în România și Republica Moldova, în lansarea cu succes a Ofertei Publice Inițiale și listarea la Bursa de Valori București, tranzacție cu o valoare de 700 milioane RON;
5. Asistență acordată Nala Renewables Limited, o platformă globală de investiții în energie electrică și energie regenerabilă și producător independent de energie electrică, referitor la tranzacția privind preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construire în Caraș-Severin, cu o putere instalată de aproximativ 64 MW; 
6. Reprezentarea companiei Premier Energy într-un litigiu important împotriva combinatului Azomureș, parte din grupul elvețian Ameropa. În octombrie 2024, avocații au obținut o victorie importantă în primă instanță în favoarea Premier Energy;
7. Asistență acordată companiei grecești Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), în tranzacția privind achiziția a 86 MW care marchează intrarea pe piața de energie regenerabilă din România. MORE alături de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, au achiziționat două proiecte fotovoltaice noi, în județul Buzău.