O echipă de avocați specializați în Project Finance din Practica de Energie a Clifford Chance Badea a asistat Banca Comercială Română (BCR) la semnarea unui acord de finanțare de 18,5 milioane Euro pentru dezvoltarea unui parc solar de 34,69 MW în județul Călărași de către o companie din grupul italian Alerion Clean Power.
Proiectul a fost coordonat de Partener Andreea Șișman, alături de o echipă de avocați formată din Oana Ionașcu (Senior Associate) și Martha Busuiocescu (Associate).
Avocații au oferit asistență pe aspecte precum structurarea financiară, redactarea și negocierea documentelor financiare, analiza financiară a acordurilor de proiect, precum și asistență în negocierea complexă și semnarea finanțării.
Partener Andreea Șișman spune: „Dinamismul pieței de energie regenerabilă din România, susținut de investiții majore, se reflectă într-un număr în creștere de proiecte complexe de Project Finance pe care asistăm, adesea prin echipe multidisciplinare alături de colegi din alte birouri Clifford Chance. Colaborarea noastră îndelungată cu BCR este încă un exemplu de succes și ne bucurăm că am adăugat o nouă finanțare reprezentativă la portofoliul nostru comun care contribuie la procesul de tranziție energetică în România”.
Proiectul se adaugă unui portofoliu semnificativ de tranzacții de energie regenerabilă asistate cu succes de Practica de Energie din cadrul Clifford Chance Badea și consolidează relația cu BCR, unul dintre cei mai reprezentativi și activi finanțatori din România.
Printre cele mai recente proiecte pe care BCR și Clifford Chance Badea au lucrat împreună se numără:
- Asistență acordată Erste Group Bank și BCR cu privire la încheierea unui acord de finanțare de 214 milioane Euro pentru dezvoltarea unui proiect eolian onshore de 99,2 MW achiziționat de Nala Renewables de la OX2. Acordul a inclus un contract pe termen lung de cumpărare a energiei electrice cu o corporație multinațională (august 2024);
- Asistență acordată sindicatului bancar format din UniCredit Bank, Banca Comercială Română și Erste Group Bank la semnarea acordului de finanțare cu 214,45 milioane Euro a întregului portofoliu de proiecte de energie regenerabilă și baterii pe care grupul austriac Enery Power Holding îl are în România (decembrie 2024);
- Asistență acordată BCR și Erste Group Bank în acordul de finanțare pentru preluarea portofoliului de energie regenerabilă din România al companiei canadiene Jade Power Trust de către Enery Power Holding (februarie 2023).
Clienții Clifford Chance Badea beneficiază de întreaga experiență și de know-how-ul birourilor Clifford Chance din țările care sunt deja mai avansate în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă. Echipa locală asistă dezvoltatori, fonduri de infrastructură, companii de utilități și bănci pe parcursul întregului ciclu de dezvoltare a unui proiect de energie regenerabilă – achiziția sau vânzarea proiectelor, semnarea de contracte EPC și O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de finanțare sau dezvoltare, aspecte de reglementare inclusiv modificări de proiecte sau litigii.
Portofoliul recent în domeniul energiei include tranzacții M&A, finanțări și litigii reprezentative precum:
- Asistență acordată Nofar Energy la semnarea unui contract EPC la cheie și O&M pentru o centrală fotovoltaică de 265 MW din Corbii Mari (Dâmbovița), în cadrul unei colaborări mai ample legate de proiecte de energie regenerabilă în România cu o capacitate instalată totală de peste 650 MW;
- Asistență acordată fondului de investiții în infrastructură energetică Eiffel Investment Group, co-investitor alături de BERD, în legătură cu finanțarea de 24,4 milioane Euro semnată cu INVL Asset Management pentru construcția a două centrale solare în județul Dolj, cu o capacitate totală de 60 MW;
- Asistență acordată PPC Group în legătură cu finalizarea tranzacției de 700 milioane Euro prin care a preluat de la Evryo Group, deținut de Macquarie Asset Management, portofoliul de energie regenerabilă din România, respectiv 629 MW în exploatare și aproximativ 145 MW active în dezvoltare;
- Asistență acordată Nofar Energy la semnarea achiziției a 100% din acțiunile Aviv Renewable Investment, compania de proiect care dezvoltă un proiect fotovoltaic de 160 MW în județul Giurgiu;
- Asistență acordată Nofar Energy, prin entitățile sale românești Solis Imperium și RTG Solar Energy, la semnarea unui contract de împrumut la termen și a unui acord de facilitate de TVA, având în total o valoare de 122 milioane Euro, cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Raiffeisen Internațional, în calitate de creditori;
- Asistență acordată Premier Energy, unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul energiei prezentă în România și Republica Moldova, în lansarea cu succes a Ofertei Publice Inițiale și listarea la Bursa de Valori București, tranzacție cu o valoare de 700 milioane RON;
- Asistență acordată Nala Renewables Limited, o platformă globală de investiții în energie electrică și energie regenerabilă și producător independent de energie electrică, referitor la tranzacția privind preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construire în Caraș-Severin, cu o putere instalată de aproximativ 64 MW;
- Asistență acordată Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și OTP Bank în legătură cu acordul de finanțare în valoare de 93 milioane Euro pentru construirea și operarea Parcului Eolian Urleasca (Brăila) de către Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect deținută în mod egal de BIG Shopping Centers ltd și MEGA OR ltd;
- Asistență acordată companiei grecești Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), în tranzacția privind achiziția a 86 MW care marchează intrarea pe piața de energie regenerabilă din România. MORE alături de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, au achiziționat două proiecte fotovoltaice noi, în județul Buzău;
- Reprezentarea companiei Premier Energy într-un litigiu important împotriva combinatului Azomureș, parte din grupul elvețian Ameropa. În luna octombrie a anului trecut, avocații au obținut o victorie importantă în primă instanță în favoarea Premier Energy.
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance LLP, care este prezentă în piață din 2006. Biroul din Bucureşti se implică în mod constant în tranzacţii complexe de împrumuturi sindicalizate, finanţări, restructurări, emisiuni de eurobonduri şi de acţiuni pe pieţe internaţionale de capital, instrumente financiare derivate, achiziţii de companii de către investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructură şi autostrăzi, investiţii imobiliare, precum şi litigii şi arbitraje interne şi internaţionale.
COMMENTS