O echipă multijurisdicțională Clifford Chance din birourile București și Londra a asistat consorțiul de bănci de investiții în legătură cu emisiunea de obligațiuni AT1 în valoare de 500 milioane Euro lansată de Banca Transilvania S.A. pe piețele externe, reprezentând prima sa emisiune de acest fel și cea mai mare din Europa Centrală și de Est.
Emisiunea, care constă într-o serie de instrumente de capital suplimentare de Nivel 1 cu rată fixă resetabilă, fără dată de scadență, va fi listată pe bursa Euronext Dublin. Sumele atrase vor fi utilizate de către emitent pentru scopuri generale de finanțare și în scopul îndeplinirii cerințelor de capital, conform reglementărilor bancare aplicabile.
Echipa de avocați a fost formată din Radu Ropotă (Partener) și Cosmin Mitrică (Associate) – din practica Banking & Finance și Piețe de Capital a biroului Clifford Chance București, respectiv Kate Vyvyan (Partener), Matteo Sbraga (Partener) și Russell Harris (Senior Associate) – Clifford Chance Londra.
Partener Radu Ropotă declară: „Succesul primei emisiuni de obligațiuni AT1 (Additional Tier 1) a Băncii Transilvania reflectă reputația și aprecierea de care se bucură emitentul la nivel internațional, precum și interesul investitorilor instituționali față de emitenți români cu profil solid. Totodată, tranzacția consolidează poziția Clifford Chance de lider în tranzacții în premieră pe piața de capital, fundamentată pe experiența vastă, înțelegerea aprofundată a industriei și colaborarea îndelungată cu parteneri financiari de calibru la nivel global”.
El adaugă: „Mulțumim tuturor părților implicate pentru colaborarea și coordonarea excelentă, într-un context foarte intens de lucru, care a implicat echipe multijurisdicționale și un calendar strâns”.
Cea mai recentă tranzacție completează palmaresul Clifford Chance Badea de proiecte reprezentative de Piață de Capital și consolidează o relație îndelungată de colaborare cu Banca Transilvania, un emitent român experimentat și apreciat la nivel internațional.
Astfel, printre proiectele recent asistate se numără:
- Prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei a Băncii Transilvania – Clifford Chance a asistat aranjorii BT Capital Partners, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank și Alpha Bank România în tranzacția prin care Banca Transilvania a finalizat cu succes prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în lei, care a atras suma record de 1,5 miliarde RON (2025);
- Programele MTN ale Băncii Transilvania
- Asistență acordată Morgan Stanley și BT Capital Partners în legătură cu lansarea primului program MTN al Băncii Transilvania în valoare de 1 miliard de Euro, precum și în legătură cu oferta inaugurală de 500 milioane Euro, lansată în baza acelui program (2023);
- Asistență acordată JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V și BT Capital Partners (în calitate de co-manager) în legătură cu lansarea celui de-al doilea program MTN al Băncii Transilvania în valoare de 1,5 miliarde de Euro și cu prima emisiune ESG a Băncii Transilvania din cadrul celui de-al doilea program, care a atras 500 milioane Euro;
- Asistență acordată aranjorilor P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și ING Bank și BT Capital Partners (în calitate de co-manager) în tranzacția prin care Banca Transilvania a vândut pe piețele internaționale obligațiuni ESG în valoare de 700 milioane de Euro (2024).
Parte integrantă a rețelei globale Clifford Chance, practica de Piețe de Capital de la București asistă emitenți de acțiuni și obligațiuni, precum și sindicate de intermediere în tranzacții de piețe de capital. Tranzacțiile sunt adesea asistate de echipe transnaționale care generează un mix optim de expertiză locală și know-how global. Acolo unde este nevoie, clienții beneficiază de o practică full service care include și drept englez și drept american.
De asemenea, avocații acordă în mod constant consultanță companiilor cu care lucrează în legătură cu oferte de cumpărare sau respectarea și alinierea la legislația pieței de capital pe diverse aspecte precum abuz de piață, cadrul juridic aferent informațiilor privilegiate, obligația lansării de oferte publice obligatorii, obligații de transparență, etc.
***
Despre Clifford Chance Badea
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance LLP, care este prezentă în piață din 2006. Biroul din Bucureşti se implică în mod constant în tranzacţii complexe de împrumuturi sindicalizate, finanţări, restructurări, emisiuni de eurobonduri şi de acţiuni pe pieţe internaţionale de capital, instrumente financiare derivate, achiziţii de companii de către investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructură şi autostrăzi, investiţii imobiliare, precum şi litigii şi arbitraje interne şi internaţionale.
Despre Clifford Chance
Clifford Chance este o firmă globală de avocatură dedicată creării de avantaje pentru clienții săi. Firma combină cunoștințele juridice și comerciale pentru a dezvolta, transforma, proteja și apăra afacerile clienților săi. Funcționând ca un parteneriat global unic și complet integrat, Clifford Chance oferă perspective inovatoare și soluții bazate pe tehnologie în cele mai importante sectoare și piețe pentru clienții săi. Cultura de colaborare a firmei și angajamentul față de standarde riguroase și etice asigură servicii consistente și de înaltă calitate la nivel mondial.
COMMENTS