Acţiunile companiei Christian Tour au debutat pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) pe data de 22 iunie. Investitorii pot tranzacţiona acţiunile companiei sub simbolul bursier TRIP. Christian Tour este primul operator de turism care se listează la cota Bursei. Oferta publică iniţială (IPO), care a precedat listarea şi în urma căreia compania a atras suma de 149 milioane de lei (28,4 milioane de euro), s-a derulat în perioada 21-28 mai 2026. Free-float-ul companiei este de aproximativ 37,4% din capitalul social, iar capitalizarea bursieră la preţul de execuţie al IPO de 1,895 lei/acţiune este de aproximativ 410 milioane de lei (78,3 milioane de euro)
La finalul ofertei, 47% dintre acţiuni au fost oferite şi alocate investitorilor instituţionali şi 53% investitorilor de retail, procentul transei alocate investitorilor de retail fiind, astfel, cel mai mare din rândul ofertelor publice derulate la BVB pe Piaţa Reglementată Acţiunile companiei pot fi tranzacţionate la BVB prin intermediul brokerilor autorizaţi.
Christian ’76 Tour S.A., unul dintre principalii operatori de turism din România, a debutat astăzi, 22 iunie, pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Listarea are loc după derularea unei oferte publice iniţiale în valoare de 149 milioane de lei (28,4 milioane de euro), cu un grad de subscriere de 121%.
Listarea acţiunilor Christian Tour este un moment important pentru piaţa de capital locală, fiind prima companie din sectorul turismului organizat care debutează la Bursă. Totodată, oferta publică derulată de către companie în luna mai a acestui an a adus o noutate: transă de 53% alocată investitorilor de retail, la finalul ofertei, este cea mai mare de până acum din rândul ofertelor publice derulate pe Piaţa Reglementată a Bursei, transă care a fost suprasubscrisă.
În urma derulării ofertei, Christian Tour a atras fonduri în valoare de 121,8 milioane de lei pe care le va folosi pentru fuziuni şi achiziţii, investiţii în tehnologie şi digitalizare, investiţii în capacităţi operaţionale şi optimizarea capitalului de lucru, precum şi pentru consolidarea brandului Christian Tour prin dezvoltarea programelor de fidelizare şi întărirea distribuţiei prin mai multe canale.
Christian Tour a fost fondată în anul 1997 şi a evoluat, de-a lungul anilor, de la o agenţie de turism antreprenoriala la una dintre cele mai importante platforme integrate de turism din ţară. În prezent, compania deţine cea mai extinsă reţea de agenţii de turism din România, cu 63 de unităţi proprii care deservesc peste 365.000 de turişti anual.
Acţiunile companiei se tranzacţionează la BVB sub simbolul bursier TRIP, iar capitalizarea bursieră a companiei la preţul de execuţie al IPO de 1,895 lei /acţiune este de 410 milioane de lei. Free-float-ul companiei este de aproximativ 37,4%. Acţionarul semnificativ al Christian Tour, cu un procent de 61,95%, este CPM Cambridge Holding S.R.L., societate deţinută integral de Cristian Pandel, fondatorul Christian Tour. Un procent de 0,69% din acţiuni este deţinut de Oxford Investment Alliance S.R.L., societate deţinută de asemenea de Cristian Pandel.
Investitorii au cumpărat, în total, 80.692.629 acţiuni Christian Tour prin 4.609 ordine de subscriere. La finalul ofertei, pe transă investitorilor instituţionali au fost alocate 37.542.629 acţiuni la un preţ de 1,895 RON/acţiune, iar pe transă investitorilor de retail au fost alocate 43.150.000 de acţiuni, din care 41.717.041 de acţiuni la preţul de 1,800 lei/acţiune şi 1.432.959 acţiuni la preţul de 1,895 lei/acţiune. Din pachetul de acţiuni existente, 1.400.000 de acţiuni au fost utilizare pentru supra-alocare în scopul stabilizării.
„Salutăm debutul Christian Tour la Bursa de Valori Bucureşti. Odată cu această listare, turismul — un domeniu apropiat de viaţă şi de bucuriile cotidiene ale romanilor — îşi face loc la cota Bursei, iar harta sectoarelor reprezentate aici devine mai bogată. Fiecare companie antreprenorială care alege piaţa de capital confirma rolul Bursei de punte între ambiţia de a creşte şi încrederea investitorilor. Diversificarea sectoarelor listate este unul dintre semnele discrete, dar reale, ale maturizării pieţei noastre de capital. Felicitări întregii echipe Christian Tour pentru curajul de a deveni companie publică şi vă doresc mult succes în noua voastră călătorie, de această dată că societate listată la Bursa”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori Bucureşti.
“Astăzi începe un nou capitol pentru Christian Tour. Ceea ce a început ca o companie antreprenorială construită din pasiunea pentru călătorii s-a dezvoltat în principala platforma integrată de turism din România, iar listarea noastră la Bursa de Valori Bucureşti reprezintă punctul de plecare pentru următoarea etapă de creştere. Piaţa turismului din România intra într-o perioadă de creştere semnificativă, profesionalizare şi consolidare, iar prin capitalul atras în cadrul IPO-ului, Christian Tour este foarte bine poziţionată pentru a conduce această transformare. Vom realiza investiţii importante în tehnologie şi digitalizare – inclusiv în instrumente bazate pe inteligenta artificială, care vor schimba fundamental modul în care romanii îşi planifica şi experimentează călătoriile – continuând în acelaşi timp să vizam achiziţii strategice care ne vor permite să construim cel mai complex ecosistem de turism din această piaţă. Dacă primii aproape 30 de ani pe piaţa vacantelor au fost despre construirea celei mai de încredere companii de turism din România, anii următori vor fi despre un obiectiv mai amplu: să oferim clienţilor noştri experienţe de călătorie mai bune, mai inovatoare şi mai accesibile, să accelerăm modernizarea întregii industrii şi să arătăm lumii ce are România de oferit ca destinaţie turistică. Suntem mândri să începem acest nou capitol alături de investitorii, angajaţii, partenerii şi clienţii noştri. Iar dacă există un lucru pe care l-am învăţat în cele trei decenii de turism, acela este că cea mai interesantă parte a oricărei călătorii este întotdeauna ceea ce urmează”, a declarat Cristian Pandel, fondator şi CEO Christian Tour.
BT Capital Partners a acţionat în calitate de intermediar în cadrul procesului de listare a acţiunilor Christian Tour la Bursa de Valori Bucureşti.
“Listarea Christian Tour reprezintă concluzia unei tranzacţii de referinţă pentru piaţa de capital din România, atât prin profilul emitentului, prin structura inovatoare a ofertei şi prin provocările contextuale pe care compania le-a depăşit cu succes pentru a prezenta această oportunitate viitorilor acţionari. Din perspectiva BT Capital Partners, succesul exerciţiului confirma faptul că investitorii sunt pregătiţi să susţină companii antreprenoriale puternice, lideri în sectorul lor, cu branduri recunoscute şi perspective solide de dezvoltare într-un mediu competitiv. Un element definitoriu al tranzacţiei a fost participarea complementară a investitorilor instituţionali şi de retail. Investitorii instituţionali au contribuit la validarea fundamentelor companiei şi a potenţialului sau de creştere pe termen mediu şi lung, în timp ce interesul investitorilor de retail a demonstrat atractivitatea brandului Christian Tour şi dorinţa publicului larg de a deveni parte din povestea de succes a uneia dintre cele mai importante companii din turismul românesc.”, a spus Daniela Secară, CEO al BT Capital Partners, intermediar unic al ofertei Christian Tour.
Societatea de avocatură Filip & Company a oferit consultanța juridică pe parcursul întregului demers, iar Cornerstone Communications a gestionat relaţia cu investitorii.
Fondată în 1997 de Cristian Pandel, Christian Tour a evoluat dintr-o agenţie de turism antreprenoriala într-o platformă integrată de turism şi primul operator de turism specializat listat la Bursa de Valori Bucureşti (simbol bursier: TRIP). Compania operează în principal în segmentul turismului outbound, oferind sejururi charter, circuite, city break-uri, experienţe tematice şi servicii de călătorie de grup către destinaţii din întreaga lume, promovând totodată România că destinaţie pentru turiştii străini.
Christian Tour deserveşte sute de mii de turişti anual şi îşi distribuie produsele printr-un model multicanal care combina propria reţea de peste 60 de agenţii, canalele partenere şi un ecosistem digital aflat în plină expansiune. În ultimii ani, Compania şi-a accelerat transformarea digitală, dezvoltând propria platforma OTA şi făcând tranziţia către un model hibrid, care îmbina expertiză operaţională a unui touroperator tradiţional cu scalabilitatea unei platforme digitale moderne de turism.
COMMENTS