Banca Transilvania (TLV), cea mai mare bancă din România, listează astăzi, 17 iulie, o nouă emisiune de obligaţiuni în euro la bursa locală, în valoare de 200 milioane de euro. Obligaţiunile se vor tranzacţiona pe Piaţa Reglementată a bursei, sub simbolul bursier TLV33E. Aceasta este a doua emisiune de obligaţiuni a Băncii Transilvania listata la Bursa de Valori Bucureşti, iar valoarea totală a obligaţiunilor disponibile la tranzacţionare este de 485 milioane euro. În cei 26 de ani de prezenţa la bursă, capitalizarea companiei a crescut de 493 ori, ajungând astăzi la o valoare de peste 15,5 miliarde de lei.
Banca Transilvania a emis 2.000 de obligaţiuni nominative, Tier2, dematerializate, liber transferabile, cu o valoare nominală de 100.000 euro, având scadenta la 29 iunie 2033 şi o rata variabilă anuală şi cupon semestrial, conform EURIBOR la 6 luni + 6,68%.
„Ne bucurăm să avem ocazia să listăm la BVB această nouă emisiune de obligaţiuni în euro. IFC, alături de Asian Infratructure Investment Bank, a oferit Băncii Transilvania 100 de milioane de euro, ca parte a unui pachet de obligaţiuni subordonate de 200 de milioane euro. Finanţarea este de tip datorie subordonată şi de azi este listata la bursa locală”, a declarat Omer Tetik, CEO al Băncii Transilvania.
”Din cei 29 de ani de activitate a Băncii Transilvania, 26 de ani sunt în strânsă legătură cu parcursul acesteia la bursă. În tot acest timp, Banca Transilvania a avut o evoluţie remarcabilă, care a propulsat-o pe poziţia de lider de piaţă în sectorul bancar românesc şi a contribuit semnificativ la reclasificarea pieţei locale de capital la statutul de Piaţă Emergenta de către FTSE Russell. Ne bucurăm pentru călătoria pe care am avut-o împreună şi ne uităm cu încredere la viitor” a declarat Radu Hanga, Preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.
“Ne bucurăm că astăzi, Banca Transilvania revine la Bursa de Valori Bucureşti cu o nouă rundă de finanţare menită să continue demersurile pe care banca le face deja către tranziţia către o economie verde. Banca Transilvania a demonstrat că o companie românească listata la bursa dispune de instrumentele necesare pentru a deveni un reper în aria sa de activitate, fiind, de asemenea, de peste 5 ani, emitentul cu cea mai tranzacţionata acţiune pe Piaţa Reglementată a BVB” a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti.
Banca Transilvania a fost listata pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti în octombrie 1997, fiind prima bancă românească listata la bursa locală. Prima emisiune de obligaţiuni emisă de Bancă Transilvania, în valoare de 285 milioane euro, se tranzacţionează din iulie 2018, sub simbolul bursier TLV28E şi are scadenta în iunie 2028. Emisiunile de obligaţiuni vor fi folosite de Bancă Transilvania pentru îndeplinirea cerinţelor MREL. Emisiunea de obligaţiuni a fost realizată prin intermediul BT Capital Partners S.A.
De la listarea BT şi până la data de 16 iulie 2023, investitorii au realizat peste 1.5 milioane de tranzacţii cu peste 14 miliarde de acţiuni, cu o valoare de peste 26 miliarde de lei. La finalul şedinţei de tranzacţionare de vineri, 14 iulie, capitalizarea Banca Transilvania era de peste 15,5 miliarde lei. Luând în calcul şi dividendele distribuite de companie în aceşti ani, investiţia realizată în acţiunile TLV a adus un randament de 64,689% de la listare până în prezent.
De asemenea, Banca Transilvania este cea mai tranzacţionata companie la Bursa de Valori Bucureşti. A fost inclusă în indicele BET în anul 2000, indicele principal al pieţei, dar şi în BET-XT, BET-BK, BETPlus, ROTX, BET-TR, BET-XT-TR, BET-TRN şi BET-XT-TRN. BT s-a numărat şi printre primii doi emitenţii care au îndeplinit criteriile pentru a fi incluse în indicii FTSE All-Cap în 2020, odată cu promovarea României la statutul de Piaţă Emergenta de către furnizorul global de indici FTSE Russell. La acea vreme, contribuţia celor două companii a fost decisivă în promovarea întregii pieţe, schimbarea statului fiind direct influenţată de prezenţa acţiunilor companiilor în indicii FTSE All-Cap. Acţiunile băncii sunt, de asemenea, incluse în indicii MSCI Frontier ÎMI (Investable Market Index). În 2022, când pe platforma BVB Research Hub s-au lansat primele scoruri ESG de pe piaţa de capital locală, care fac parte din rapoartele pregătite de Sustainalytics, Banca Transilvania s-a numărat printre primele 8 companii pentru care s-au realizat rapoarte emise de furnizorul de analize şi ratinguri ESG. De asemenea, din septembrie 2021, compania beneficiază de serviciile de Market Marker al Emitentului furnizate de Raiffeisen Bank Internaţional.
COMMENTS