Grupul Rodbun, una dintre cele mai importante companii de agribusiness din România, a semnat o facilitate de credit sindicalizat în valoare totală de 101,5 milioane de euro, prin refinanțarea și majorarea facilităților existente cu 37,14 milioane euro. Facilitatea de credit cuprinde trei tranșe, o facilitate tip revolving în valoare de 93,5 milioane de euro, o facilitate de credit la termen în valoare de 2,86 milioane de euro și o facilitate CAPEX în valoare de 5,1 milioane de euro, care vor fi utilizate de Rodbun pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru șisusținerea planurilor de dezvoltare ale grupului.
Banca Comercială Română S.A. a acționat în calitate de Coordonator, Inițial Aranjor Principal Mandatat, Bookrunner, Agent de Documentație, Agent de Facilitare și Agent de Garanții, alături de CEC Bank, ING NV Amsterdam – Bucharest Branch, Raiffeisen Bank în calitate de Aranjori Principali Mandatațiși Garanti BBVA și Alpha Bank în calitate de creditori.
PCF Investment Banking a acționat în calitate de consultant exclusiv al Grupului Rodbun în structurarea, negocierea și implementarea tranzacției.
„Rodbun, în echipă cu băncile prezente în acest sindicat, lucrează pentru a stimula creșterea economică a României și pentru a furniza fermierilor români produse și servicii de calitate superioară. În acest context, Rodbun are posibilitatea de a-și continua investițiile în genetică – cu un accent special pe valorificarea geneticii autohtone – în dezvoltarea de semințe adaptate specificului regional și în îmbunătățirea capacităților logistice prin tehnologii de ultimă oră. De asemenea, compania este în măsură să aloce resurse pentru testarea unor inovații tehnologice de avangardă, capabile să sporească rezistenta culturilor la noile schimbări climatice. Astfel, România va fi mai bine echipată pentru a face față provocărilor inevitabile din următoarele decenii”, a declarat Daniel Muntean, cofondator Rodbun.
Cu o echipa care depășește 500 de persoane, grupul Rodbun gestionează aproximativ 8.000 de hectare de producere sămânța în ferme situate în regiunile cu potențial agricol din România, operează trei fabrici de procesare şi condiţionare sămânţă și deține un lant de 50 de magazine agricole care deservesc micul fermier. Grupul deţine una dintre cele mai puternice infrastructuri logistice din piaţa agro, cu centre logistice regionale, depozite zonale și capacităţi de depozitare cereale.
„Rodbun este unul dintre cele mai performante proiecte din agricultura românească, care a avut o creștere constantă de-a lungul timpului, devenind o primă alegere pentru fermieri. Ne bucurăm că am susținut această evoluție și crearea unui brand național. Însă, cel mai mult ne onorează că avem un parteneriat solid, pe termen lung, care se bazează pe expertiză, transparență și soluții competitive și specializate, ancorate în specificul industriei în care activează grupul”, a declarat Ana-Maria Samuilă, Head of Agriculture Financing BCR.
„Coordonăm un nou credit sindicalizat pentru Grupul Rodbun, una dintre cele mai importante companii din agribusiness din România și continuăm să sprijinim potențialul de creștere al acestui sector strategic. Creditul are utilizări complexe, atât pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru, cât și pentru susținerea planurilor de dezvoltare și, cu siguranță, va contribui la consolidarea poziției companiei pe plan intern”, a menționat Raluca Orha, Head of Loan Syndication BCR.
„Tranzacția Rodbun este una de referință pentru sistemul bancar din România, considerând valoarea tranzacției aprobate pentru o companie românească, perioada record în care a fost implementată, respectiv interesul puternic exprimat de către bănci. Toate acestea s-au realizat într-un context de piață dificil, dominat de modificările fiscale, volatilitate, inflație, dovedind implicarea și coordonarea tuturor celor care au participat la proiect”, a declarat Florea Vlad, Director PCF Investment Banking.
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acționat în calitate de consultant juridic pentru sindicatul de bănci, iar Țuca, Zbârcea și Asociații a acordat asistență juridică Grupului Rodbun.
COMMENTS