Electrica a stabilit un program de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (EMTN), cu o valoare maximă de un miliard de euro. Prospectul de bază a fost aprobat la 29 octombrie de autoritatea de supraveghere financiară din Luxemburg (CSSF), potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.
Programul îi permite companiei să emită periodic obligațiuni, cu condiția ca valoarea nominală totală aflată în circulație să nu depășească un miliard de euro sau echivalentul în alte valute. Valoarea nominală a unei obligațiuni va fi de cel puțin 100.000 de euro sau echivalentul în altă valută.
Electrica nu a anunțat deocamdată data primei emisiuni. Lansarea va depinde de condițiile de piață, iar Consiliul de Administrație va trebui să aprobe termenii finali ai fiecărei emisiuni. Prin urmare, plafonul programului nu reprezintă o finanțare atrasă deja de companie.
Programul a fost stabilit în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29 aprilie 2026 și a deciziilor Consiliului de Administrație din 29 iunie și 28 octombrie.
Banca Comercială Română, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, ING Bank, J.P. Morgan și UniCredit Bank au fost mandatate ca aranjori și dealeri. BofA Securities Europe, BT Capital Partners și Société Générale vor avea rolul de dealeri.
Electrica a solicitat admiterea obligațiunilor la lista oficială a Bursei de Valori din Luxemburg și la tranzacționare pe piața reglementată a acesteia. Compania poate solicita ulterior și admiterea la tranzacționare la Bursa de Valori București, după emiterea obligațiunilor.
COMMENTS