Municipiul Constanța anunță încheierea cu succes a plasamentului privat aferent primei sale emisiuni de obligațiuni municipale, denominate în euro. La debutul pe piața de capital, Constanța a atras 110 milioane de euro prin cea mai mare emisiune de obligațiuni municipale din România. Investitorii calificați au plasat ordine de 310 milioane de euro, echivalentul a 2,82 ori valoarea emisiunii.
Plasamentul a avut loc în intervalul 10-12 noiembrie 2026 și s-a adresat investitorilor eligibili, în condițiile stabilite prin documentația tranzacției. Intermediarul emisiunii este BT Capital Partners S.A.
Emisiunea a fost integral subscrisă, valoarea totală a ordinelor înregistrate în perioada de plasament ridicându-se la 310 milioane de euro, respectiv de 2.82x valoarea emisiunii. În urma procesului de bookbuilding, marja finală a cuponului a fost stabilită la 250 puncte de bază / 2.5 % pe an peste EURIBOR la 6 luni.
Din suma atrasă, 99,79 milioane de euro sunt destinate refinanțării a trei împrumuturi de la BERD, Banca Transilvania și BCR, iar 10,21 milioane de euro vor cofinanța șase proiecte cu fonduri nerambursabile.
Vă trimit atașat comunicatul cu detaliile emisiunii. Dacă vreți să dezvoltați subiectul, putem facilita o discuție cu cu reprezentanții Primăriei, despre decizia de refinanțare și efectele asupra bugetului local, sau cu consultantul financiar, despre instrumentul obligațiunilor municipale.
COMMENTS